Configura un asistente de Capitán y conecta tus bandejas de entrada

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Un asistente responde a los clientes en los buzones que conectes y entrega la conversación a tu equipo cuando no puede ayudar.

Plan y acceso: Startups, Business o Enterprise Precios y Planes. Los administradores crean, editan y eliminan asistentes. Los agentes pueden verlos y usar el Playground. Cada buzón puede tener un asistente.

Configura y prueba

Antes de comenzar

• Al menos un buzón para conectar (chat en vivo, WhatsApp, Instagram, correo electrónico y otros).

• Conocimientos para agregar de inmediato: páginas web, PDFs o preguntas frecuentes (FAQs). Sin conocimientos, el asistente tiene poco de dónde responder.

• Créditos Captain: cada respuesta del asistente a un cliente usa créditos.

1. Crea el asistente

1. Ve a Captain > Asistentes.

   

2. Inicia el nuevo asistente:

   • Aún no tienes asistente: haz clic en Crear un nuevo asistente en la página vacía.

     

   • Ya tienes un asistente: abre el selector de asistentes junto al nombre del asistente y haz clic en Crear asistente.

3. Completa: Nombre, Descripción y Nombre del producto son obligatorios. La descripción puede tener hasta 500 caracteres.

   • Nombre: nombre interno, por ejemplo "Asistente de soporte".

   • Descripción: para qué sirve el asistente. Escribe un propósito, no instrucciones.

   • Nombre del producto: el producto al que brinda soporte. Lo usa cuando habla de tu producto. Captain solo responde preguntas sobre el producto que nombres aquí, así que utiliza tu marca o nombre de producto, no una característica específica.

     

4. Elige funciones (todas comienzan desactivadas):

   • Generar FAQs a partir de conversaciones resueltas: Captain sugiere nuevas FAQs a partir de conversaciones resueltas. Ver Agregar FAQs y revisar sugerencias de FAQs en Captain.

   • Capturar datos clave como recuerdos de interacciones con clientes. Ver Usar Captain Memories.

   • Incluir citas de fuente en las respuestas: la respuesta muestra qué documento utilizó.

     

5. Haz clic en Crear.

   • Si es tu primer asistente, Chatwoot abre sus FAQs.

   • Si usaste el selector, Chatwoot permanece en el asistente que estabas viendo. Selecciona el nuevo asistente en el selector antes del siguiente paso.

     

2. Conecta un buzón

1. Selecciona el nuevo asistente en el selector de asistentes y luego ve a Buzones.

   

2. Haz clic en Conectar un nuevo buzón, elige el buzón y confirma.

   

   
   Hasta que un buzón esté conectado, la Visión general del asistente muestra: "Este asistente aún no está conectado a ningún buzón, por lo que no responderá a conversaciones."

3. Configura qué dice y cuándo cierra

Abre la Configuración del asistente.

• Configuración básica: activa Permitir acceso a la información del contacto si el asistente debe usar los datos del contacto al responder.

  

• Configuración del sistema:

  • Mensaje de entrega: lo que dice el asistente cuando pasa la conversación a tu equipo.

  • Cuando los clientes dejan de responder: elige la Acción cuando el cliente deja de responder y cuánto tiempo esperar (5 minutos a 24 horas; el valor predeterminado es 60 minutos).

    • Dejar que Captain lo revise (recomendado): Captain decide si resolver o entregar. Es el valor predeterminado.

    • Siempre resolver: Captain resuelve todas las conversaciones después de la espera.

    • Esperar al cliente: Captain nunca resuelve por sí mismo. Aún puede entregar si el cliente lo solicita.

  • Enviar un mensaje al resolver (activado por defecto) envía el Mensaje de resolución antes de que Captain resuelva.

    

Pruébalo

1. Abre el asistente y ve a Playground.

   

2. Haz las preguntas que tus clientes hacen más. Verifica que las respuestas sean exactas, breves y con tu tono.

   

3. Pregunta algo que no debería saber. Verifica que diga que no puede ayudar y que se ofrezca a conectarte con tu equipo. Se entregará cuando aceptes.

   

4. La respuesta puede tardar unos segundos en aparecer; puedes mantener la página abierta mientras funciona.

   

5. Luego, envía un mensaje real al buzón conectado, por ejemplo, desde el widget de tu sitio web, y observa cómo llega la respuesta.

   

Los mensajes de Playground usan créditos, igual que las respuestas a los clientes.

Prueba cambios antes de guardarlos

En el Playground, abre Configuración de prueba para probar cambios sin afectar al asistente. Los cambios solo se aplican a esta sesión del playground a menos que los guardes.

• Conocimiento: pega texto en Texto de referencia para probar una respuesta antes de que sea un documento. Haz clic en Agregar documento permanentemente para conservarlo.

• Escenarios, Directrices y Limitaciones: agrega un elemento temporal con Agregar a la prueba (↵), o usa Incluir en esta prueba para activar/desactivar los guardados solo en esta prueba. Haz clic en Agregar escenario permanentemente, Agregar directriz permanentemente o Agregar limitación permanentemente para conservar uno.

  

• Debajo de cada respuesta, Detalles de la ejecución muestra los escenarios y reglas usados, llamadas a herramientas y cualquier entrega.

  

• Restablecer configuración de prueba borra todo lo temporal.

Obtén valor

• Agrega conocimientos a continuación: Agregar documentos al conocimiento de Captain.

• Decide a quién responde y cuándo: Controla a quién y cuándo responde Captain.

• Da forma a sus respuestas: Configura las limitaciones, directrices y escenarios de Captain.

• Consulta el Resumen del asistente para ver conversaciones gestionadas, Cobertura de conocimientos y un Resumen de Captain.

• Entrega una conversación al asistente tú mismo: en el menú desplegable de asignación de la conversación, elige el asistente (solo se lista el asistente conectado a ese buzón). La conversación pasa a pendiente y el asistente toma el control, incluso si las reglas de audiencia o programación la habrían omitido. Para recuperarla, asígnala a una persona.

• Usa el selector de asistentes (Cambiar entre asistentes) si administras varios, por ejemplo, uno por marca o idioma.

• El asistente lee los mensajes públicos previos de la conversación, incluidos los enviados antes de que se conectara. Nunca ve notas privadas.

• Para ver cómo va el asistente, usa su Resumen. Ver Resumen y reportes de Captain.

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